下半年世界集裝箱船隊運力增長前景與潛在風險

發布日期:2018-08-13 10:06:41

今年6月,全球集裝箱運力增加了15萬TEU,預計在年底前增加的數量將會增加。

  大船下水,魚貫而至

  在夏季高峰期到來之前,由於對運力的需求放緩,所以閑置率逐漸上升。

  分析師對美中貿易戰的開始表示謹慎歡迎,在最壞的情況下,這場戰爭可能會影響到1%的全球集裝箱貿易,並使世界集裝箱運力的總需求量和總供給量保持平衡。

  7月初,美國對340億美元中國商品征收25%的關稅,標誌著世界兩個最大的經濟體之間的貿易戰開始了。

  作為報複,中國對545種美國產品征收了類似的25%的關稅,總價值為340億美元。北京方麵指責美國發動了“經濟史上規模最大的貿易戰”。

  勞氏情報部門(Lloyd’s List Intelligence)的最新數據顯示,截至6月底,世界集裝箱船隊運力達到2130萬TEU,比一個月前增加了近17萬TEU。由於新船交付量再次超過舊船報廢量,所以船舶數量增加了17艘。

  6月份,新巴拿馬型(Neo-panamax)和超大型集裝箱船交付的新運力超過10萬TEU,其中有4艘2萬TEU或以上的船舶投入使用。

  其中最大的一艘是法國達飛輪船20600TEU的CMA CGM Jean Mermoz,而中遠海運在總交付量上領先,其中包括20000TEU的 Cosco Shipping Libra(中遠海天秤座號)和 Cosco Shipping Virgo(中遠海處女座號),以及13500TEU的Cosco Shipping Peony(中遠海牡丹號)。

  位於中間地位的是14026TEU的 ONE Stork,這是總部設在新加坡的一家日本新公司ONE公司七艘船係列的第一艘。

  這艘集裝箱船裝載著這條線路所采用的獨特的洋紅色集裝箱,在它的首艘洋紅色客船8560TEU的“ONE Commitment”下水僅僅一個月後就交付了。ONE Stork 現在已經被配置在從亞洲通過蘇伊士運河進入美東海岸的EC4服務航線,掛靠紐約、諾福克、薩凡納和查爾斯頓港。

  新噸位的湧入正值集裝箱航運公司仍在艱難賺錢或填滿現有船舶之際。

  報告顯示,盡管集裝箱航運公司能夠在7月初推動運價上漲,但許多跨太平洋航線上仍有空的艙位,而且今年是否會出現旺季高峰的問題仍然難以預料。

  下半年新增運力將保持強勁增長

  MSI的分析師表示,在2018年剩餘時間,尤其是第三季度,全球船隊運力將會保持強勁增長。

  MSI的報告說:“在截至8月份的3個月內,AG网站預計將增加29萬TEU的交付量,其中20.1萬TEU由大型船舶提供,在截至11月份的3個月內,還將增加16萬TEU。這意味著繼續向遠洋貿易航線注入新的運力,考慮到集裝箱航運公司的現有運力已經受到擠壓,這將在今年剩餘時間裏給更大的租船市場帶來一連串的挑戰。在關稅戰的前景不確定性的背景下,航運業非常需要強勁的旺季交易量。”

  MSI公司稱,其早些時候的觀點認為,馬士基航運和中遠海集團可能會處於新造船訂單量的前列,但今年迄今為止,由於艱難的行業狀況,大型船舶訂單的數量可能比此前預計的要低。

  MSI說:“然而,誘惑仍然存在。新造船價格將繼續保持上行。正如AG网站之前所指出的,如果中遠海仍以全球第一承運商地位為目標,它就幾乎沒有其他選擇。”

  MSI說,增加運力的不僅僅是大型的全球集裝箱航運公司。支線船舶的更新也將繼續,並將隨著國際海事組織2020年限流法規最後期限的臨近而加速。

  這一分析證實了SeaIntel的一份報告。該報告指出,小型船公司也進入了新造船市場。排名前十位的區域性船公司通過訂造新船而使其運力一直在增長,這表明它們正試圖擴大自己的網絡。

  SeaIntel說:“他們的目標顯然不是在船舶規模優勢上競爭,而是在提供的航線選擇範圍上。”

  然而,其他較小的區域性船公司也在通過增加所使用的船舶的尺寸來擴大它們的運力。

  SeaIntel說:“在規模較小的區域性船公司之間展開了一場重要的戰鬥,這是一場他們不可能全部獲勝的戰鬥,因為潛在的需求增長根本不支持與運力擴張相一致的增長率。”

  不過,值得肯定的是,未交付的手持訂單僅占現役船隊運力的12.8%,低於一個月前的13.6%,這表明船東和承運商在訂造新船時保持冷靜。

  中遠海運日前宣布將為東方海外增加30萬標箱新船訂單,其中包括6艘2萬標箱以上大船由此將使中遠海運(含東方海外)的18000+標箱大船潛在艘數達到34艘,一舉超過馬士基航運的31艘和地中海航運地33艘,從而位居世界第一。此舉是否會掀起業界"軍備競賽"與運價戰,給行業複蘇增添變數,尚有待觀察。

  船舶閑置率增加

  在過去的一個月裏,閑置船舶的數量從216艘小幅增加到220艘,與之對應的是新增的8500TEU運力。

  Alphaliner在一份研究報告中稱,"盡管夏季的船舶需求通常更為強勁,但這次運力需求並未增加,過去幾周出現的幾次裁撤運力抑製了整體需求。"

  疲軟的需求已經滲透到所有的船舶類型。兩艘超過11000TEU的船舶處於閑置狀態,其中包括13892TEU的APL Temasek。

  Alphaliner指出,過去兩個月一直在穩步複蘇的經典巴拿馬型船舶也開始走弱。目前有8艘4000– 5000TEU船處於閑置狀態,租船費率也顯示出惡化的跡象。

  Alphaliner說:“3000 TEU以下的小型船隻仍然處於停滯狀態,閑置船隻數量與兩周前類似。現貨噸位的供應仍然很高,特別是在1,000-2,000TEU區段,目前有21艘在現貨市場上開放。租船費率隨後保持低水平。